顧客業務管理マニュアル

顧客業務の新規登録・更新機能利用するためのマニュアル

顧客業務の情報は、業務報告管理で利用されます。 顧客で登録された情報を、業務報告入力ページに敵用されます。
※業務報告管理機能を利用する為に、必須の入力項目となります。

目次

  1. 顧客業務管理 新規登録
  2. 顧客業務管理 更新登録

顧客業務管理/1.新規登録

  1. 設定メニュー/顧客業務をクリックします。
    顧客メイン画面が表示されます。
    顧客業務新規登録をクリックします。

  2. 顧客業務新規登録画面が表示されます。
    【選択項目】
    ※顧客(顧客管理で登録された情報が表示されます。)
    ※業務(業務管理で登録された情報が表示されます。)
    ※種別(種別管理で登録された情報が表示されます。)
    ※画面下段「登録済一覧」をクリックすると、小画面で登録済みの顧客一覧が表示されます。

  3. 顧客を選択します。
    選択された顧客名が画面に表示されます。

  4. 業務を選択します。
    選択された業務名が画面に表示されます。



  5. 種別を選択します。
    選択された種別名が画面に表示されます。
    各選択内容を確認し「入力確認」ボタンをクリックします。


  6. 入力確認完了後「登録」ボタンをクリックします。


  7. 登録完了メッセージ画面が表示され、顧客業務情報が登録されます。
    業務・種別が複数ある場合には、それぞれに上記登録作業を実施します。

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顧客業務管理/2.顧客更新

  1. 設定メニュー/顧客業務管理をクリックします。
    顧客業務メイン画面が表示されます。
    顧客業務更新をクリックします。
  2. 登録済みの顧客業務リストが表示されます。


  3. 編集対象のラジオボタンをクリックし、「編集」ボタンをクリックします。

  4. 編集画面が表示されます。
    【選択項目】
    ※顧客(顧客管理で登録された情報が表示されます。)
    ※業務(業務管理で登録された情報が表示されます。)
    ※種別(種別管理で登録された情報が表示されます。)


  5. 編集項目を選択します。
    編集箇所は、主に「種別」を追加する作業となります。

  6. 種別選択で選択した種別名が画面に追加表示されます。
    編集内容を確認し、「入力確認」ボタンをクリックします。

  7. 入力確認画面が表示されます。内容を確認し「登録」ボタンをクリックします。

  8. 更新完了メッセージが表示されます。戻るをクリックします。

  9. 顧客業務メイン画面が表示されます。編集された「種別」が追加されていることを確認出来ます。

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料金1人100円/月

有料プランは、1人100円/月となります。
※注意:最低利用人数は5人となります。5人に満たない場合でも、サービス利用には5人分の費用が発生します。
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